周三机构一致看好的七大金股

   多伦科技(603528):智能驾考龙头 向驾培、车检服务连锁化转型升级
  种别:公司 机构:浙商证券股份有限公司 研究员:高宏博 日期:2020-11-17
  讲述导读
  公司是智能驾考绝对龙头,进军驾培、车检新营业打开广漠市场空间将迎来业绩加速,营业模式从智能化装备向服务化、连锁化转型升级。

  投资要点
  进军车检大空间,连锁车检站落地速率有望超预期汽车保有量、车龄增进、环保要求提高,自动检测需求上升等多重因素共振,打开车检广漠想象空间。公司通过收购自建方式结构连锁车检站,落地速率有望连续超预期。随着大量车检站步入运营,预计将显著提振公司业绩增速。

  继往开来,传统驾考、驾培营业打造新盈利增进点受政策推动,-------------------------

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-------------------------驾考营业向智慧车管、摩托驾考延伸,并受益于驾考装备替换周期而有望重回快速增进轨道。驾培营业打造线上线下联动的驾培新模式,随着新产物接受度逐步提高、推广提速,收入有望连续高速增进。

  盈利展望及投资评级
  我们展望公司2020-2022 年营业收入6.10、11.65、16.04亿元,同比增进-12.46%、90.64%、37.70%;归母净利润分别为1.27、2.58、3.95亿元,同比增进-17.42%、103.73%、53.14%;对应当前股价PE分别为62、30和20倍。公司是智能驾考装备绝对龙头,依附深挚的产物手艺积累及公安、交通、驾校等领域渠道优势,进一步向驾培、车检等空间广漠的新市场进军,营业模式也从智能化产物向服务化、连锁化转型升级。通过分部估值我们给予公司2021 年目的市值102.92亿元,目的价16.41元,首次笼罩给予“买入”评级。

  催化剂
  1、车检站落地及并表进度超预期;2、驾考驾培、智能交通营业希望超预期。   焦点风险   1、车检站并购进度及整合效果不及预期风险;2、智能驾培推广速率不及预期风险;3、驾考、驾培、车检等行业领域的政策转变风险。   中财网

  • 评论列表:
  •  U担保
     发布于 2021-04-25 00:05:41  回复
  • “他的膝盖是自去年九月份以来最康健的,”史蒂文斯说道,“在已往几周,他的训练异常起劲,我们的训练团队制订了很棒的训练设计。他在复赛前几场竞赛将会受到进场时间限制,希望他不会泛起频频情形,在季后赛中正常进场。每个细节都是设计的一部分,我们想要保持自动,而不是处于被动。当我们在周五晚上第一次告诉肯巴他的进场时间限制时,我笑着对他说,我现在已经能猜到当我将他从场上换下时,他会对我说些什么,由于我早已经习惯了。”史蒂文斯说道。太硬核了

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