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usdt不用实名(www.caibao.it):【招商计谋】贝索斯转战商业航天,多产业频现涨价潮——全球产业趋势跟踪周报(0209)

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原题目:【招商计谋】贝索斯转战商业航天,多产业频现涨价潮——全球产业趋势跟踪周报(0209)

上周(2020/2/2-2021/2/8)全球股市普涨。美国1.9万亿财政刺激设计获得参议院和众议院通过。拜登称中国是美国“最严重对手”,但思量睁开互助。美国1月非农就业数据不及市场预期。各国疫苗接种加速,近期新增病例显著回落。其他资产方面,OPEC+维持一月减产协议叠加美国市场供应主要推动原油大幅上涨,工业金属反弹,农产物上涨,美元指数微跌,十年期美债升至近1.2%。

焦点看法

【全球股市显示

福特汽车:福特汽车宣布将2025年之前在电动车方面的投入增添一倍至220亿美元,加速电动化转型。 瑞萨:日本瑞萨电子公司示意,正在洽谈收购苹果芯片供应商英国芯片设计商Dialog。瑞萨电子将支付约49亿欧元,以接受其目的。 阿里:据悉,蚂蚁团体已与羁系机构就整改杀青一致。该设计要求将蚂蚁金服的所有营业纳入控股公司,包罗其在区块链和食物配送等领域的手艺产物。 SpaceX:美国国家航空航天局(NASA)宣布,已选定SpaceX执行“SPHEREx”望远镜发射义务。“SPHEREx”项目是一项为期两年的天体物理学义务,始于2024年,设计将太空望远镜SPHEREx送入轨道。

【风险提醒】本讲述所提及个股仅示意与相关主题有一定关联性,不组成个股投资建议。

目 录

01

焦点关注与投资建议

上周,A股涨幅较高的产业指数为:大消费、血液制品、化妆品、PTA、疫苗等。

上周,外洋市场值得关注的产业趋势变化为:

1、涨价潮:近期全球涨价潮频现。电子半导体产业链方面,2020年下半年以来,因需求兴旺导致半导体行业缺货、晶圆供应主要,半导体涨价呼声不停,涨价潮连续伸张。现在涨价潮笼罩晶圆制造、覆铜板、封测以及下游芯片、面板领域。电动车产业链方面,电解液(六氟磷酸锂)价钱连续上涨,进一步导致圆柱型电池价钱上涨。新能源产业链方面,近两周光伏硅料价钱连续回暖。可降解塑料方面,随着海内限塑令周全落地,可降解质料PLA、PBAT以及纸质质料价钱均有上涨。建议关注涨价潮带来的投资机遇。

2、商业航天:上周,贝索斯宣布将于今年第三季度卸任亚马逊CEO职务,投身于蓝色起源设计等事业之中。蓝色起源公司是一家贝索斯在2000年开办的商业太空公司,并已于2019年5月推出Blue Moon月球着陆器。1月14日,蓝色起源完成了新谢泼德火箭(New Shepard)助推器和乘客舱的第十四次试飞,代号NS-14。据称,这次乐成试飞是蓝色起源在首次将人送上太空边缘之前的最后一个步骤。

去年5月,SpaceX载人龙飞船搭乘猎鹰9号运载火箭在美国乐成发射,这是人类首次商业载人航天发射。载人龙飞船具有可重复接纳的特点,大大降低了单次发射成本。据悉,除了保证定期承运NASA等宇航员以外,SpaceX还将开启纯载人航天项目,公司已经联手太空初创公司Axiom正义号航天公司,配合推出短期进驻国际空间站的商业天空之旅。随着发射成本的下降,航天商业化正在成为一个值得关注的产业趋势。

3、跨境电商服务新冠疫情打击下,人们线上购物量猛增,跨境电商成为企业开展国际贸易的首选。我国商务部数据显示,2020年整年跨境电商进出口增进31.1%,跨境电商的外洋仓数目跨越1800个,去年一年增速达80%,面积跨越了1200万平米。近期,据CNBC报道,在线购物的激增正导致欧洲堆栈欠缺,将欧洲的堆栈空置率推低至5%的历史新低,而且仍在下降。上周,跨境电商服务公司Shopify上涨17.5%,宝尊电商上涨18.9%,跨境支付公司PayPal上涨16.7%。

投资建议:从中历久角度,我们当前建议关注新能源渗透率提升带来的储能板块崛起,限塑大趋势下的可降解质料需求增添,以及流媒体、清洁能源、智能驾驶、商业航天等产业趋势。

02

全球考察:外洋市场跟踪

1、全球大类资产显示

上周全球股市普涨。美股市场方面,上周道指、纳指、标普500划分上涨3.9%、4.4%、3.8%市场主要关注财政刺激推进、拜登外交政策、就业数据以及疫苗接种。财政刺激推进方面,2月5日,美国参议院(51-50)和众议院通过了拜登的1.9万亿美元刺激设计。本周,该方案将在美国国会山接受考验。从现在希望看,民主党动用“预算息争”程序绕过共和党参议员的阻碍,预期新一轮财政刺激可能在未来几周内正式通过生效,但最终规模上可能仍有变数。外交政策方面,拜登于2月4日揭晓外交政策演说,示意将在多方面举行“外交重设”。在谈及中美关系时,拜登声称中国是美国“最严重对手”,但如果与中国互助相符美国利益,照样会思量睁开互助。往后,拜登在2月7日的采访中示意中美之间不能阻止泛起“猛烈的竞争”,但没必要发生冲突,并重申有自己处置中美关系的方式,不会走前总统特朗普的老路。就业数据方面,美国2021年1月季调后非农就业人数增添4.9万人,远不及预期的10.5万人,失业率为6.3%,略好于预期值的6.7%。这或将促使政府尽快推动较大规模财政刺激落地。疫苗接种方面,美国、英国最新单日疫苗接种划分上升至222万和55万剂。现在,全美累计接种4142万剂,单日平均接种数到达140万剂,已经靠近拜登政府在就任之初设定的逐日接种150万剂的目的。随着疫苗接种加速,近期新增疫情显著回落。

欧股市场方面,上周意大利指数、法国CAC40指数、德国DAX指数、富时100指数划分上涨7.1%、4.1%、3.2%、0.9%。随着疫苗接种速率的加速,欧洲新增病例数连续回落。但知情人士示意,德国可能会将封锁措施再延伸两周至2月尾。英国正按设计在5月份之前为所有50岁以上的人群接种疫苗,并设计每年举行弥补。阿斯利康开发者示意其疫苗能够有用抵制这种新的变异。此外,欧元区2020年四季度GDP同比-5.1%,略高于彭博一致预期的-5.3%;环比初值-0.7%,略高于预期的-0.9%。 日经225指数上涨4.6%。日本上周单日新增确诊病例数连续下降,周新增病例数自上周的2.3万例回落至1.2万例。受疫情影响,日本去年12月家庭支出同比下降0.6%,为三个月来首次下降,解释在政府宣布紧急状态以控制新一轮疫情之前,消费者信心已经疲软。

上周,美国原油库存下降叠加OPEC+维持减产协议以平衡市场,推动原油大幅上涨。财政刺激设计推进促使美债继续攀升至1.19%,黄金小幅下跌。工业金属反弹,农产物大部门上行,特斯拉投资动员比特币价钱上涨。

原油方面,上周OPEC+召开线上集会,维持1月杀青的减产协议稳定,且沙特将减产100万桶/日,以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的部长们“强调了尽快加速市场再平衡的主要性”,示意将继续起劲迅速消灭疫情导致的过剩原油。叠加美国原油库存下降的影响,原油价钱大幅上涨,布油与WTI原油划分上涨7.6%、8.6%。贵金属方面,黄金下跌1.7%,白银从上周散户抱团的大幅上涨中回落,下跌7.0%。工业金属价钱团体反弹,金属铜领涨,涨幅为3.5%,金属铝、金属锌、金属镍、金属铅划分上涨2.9%、2.9%、1.8%、1.8%。农产物大部门价钱上行,大豆以1.8%领涨,小麦、ICE11号糖划分上涨1.0%、0.8%,稻谷下跌2.8%。拜登1.9万亿美元的财政刺激设计获参议院和众议院通过,市场对美国经济苏醒与通胀升高预期强烈,10年期美债利率上升0.10%至1.19%,美元指数下跌0.1%至91,人民币相对美元升值0.1%,当前人民币兑美元中心价为6.46,特斯拉投资15亿美元比特币,比特币暴涨38.42%至46416美元。

2、全球股市行业显示

随着疫苗接种的连续推进,上周外洋市场顺周期板块普遍上涨。油价上涨推动能源板块领涨,金融、工业、可选消费、质料板块普遍上涨,西欧股市医疗保健板块继续下行。

详细来看, 美股方面,能源板块领涨,金融、电信服务、工业板块涨幅较大。 欧股方面,金融板块领涨,可选消费、信息手艺、工业板块涨幅较大,一样平常消费与公用事业板块微跌。 英国股市方面,金融板块领涨,可选消费、质料、电信服务、能源板块涨幅较大,医疗保健板块领跌,公共事业、一样平常消费板块跌幅较深。 港股方面,可选消费与工业板块领涨,质料、能源、医疗保健板块涨幅较大,电信服务板块下跌。 A股方面,一样平常消费板块领涨,医疗保健板块涨幅较大,信息手艺板块领跌,电信服务、公共事业板块跌幅较深。

3、全球强势股与异动股简析

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已往一周大涨的200亿美元以上市值公司行业分化较大。油价上涨动员西方石油、斯伦贝谢等能源股大幅上涨。随着2020年度财报的陆续披露,公司盈利显示成为个股涨跌的主要因素之一。

已往一周领跌的200亿美元以上公司行业分化较大,A股上市公司较多,其中信息手艺、医疗保健领域的公司较多,多只热门股票泛起大幅度回调。

异动股简析

【CUREVAC】2月2日,BAYER宣布将为CUREVAC代工:在2022年为其生产1.6亿剂疫苗。2月3日,英国葛兰素史克和德国CureVac在声明中示意将开发新一代mRNA新型冠状病毒肺炎疫苗,以应对不停泛起的变种病毒,两家公司示意这笔买卖价值1.5亿欧元。此外,CUREVAC与瑞士政府杀青协议,将提供500万剂新冠疫苗。

【索尼】克日,日本索尼公司首次公开了处于试制阶段的一款纯电动汽车在公路上的行驶测试画面。索尼公司公布的视频显示,这款名为“VISION-S”的纯电动汽车试制版已经取得了奥地利车牌,并在当地公路上举行了行驶测试。索尼称现在这款车已经具备了部门自动驾驶功效,往后将实现周全自动驾驶的目的。日本汽车业疆土中曾经只有传统车企的身影,索尼造车的新闻在日本海内引发了极大关注。

03

主要资讯速递

1、产业政策与新闻

(1)国务院反垄断委员会印发并实行《关于平台经济领域的反垄断指南》()

2月7日,国务院反垄断委员会印发并实行《关于平台经济领域的反垄断指南》,预防和阻止平台经济领域垄断行为,珍爱市场公平竞争。《指南》以《反垄断法》为依据,共六章24条,包罗总则、垄断协议、滥用市场支配职位、经营者集中、滥用行政权力清扫限制竞争和附则等内容。国务院反垄断委员会指出,《指南》以《反垄断法》为依据,强调平台经济领域的垄断行为应当适用《反垄断法》及有关配套律例、规章、指南等,释放互联网平台不是反垄断法外之地的明确信号。在今年的中央经济事情集会上,将强化反垄断和防止资源无序扩张作为2021年经济事情中的八项重点义务之一,要求健全数字规则,完善平台企业垄断认定等方面的执法规范,增强规制,提升羁系能力,坚决否决垄断行为。

(2)贝索斯离任亚马逊,转战蓝色起源等营业()

2月3日,贝索斯宣布将于今年第三季度卸任亚马逊CEO职务,投身于Dayone基金、贝索斯地球基金、蓝色起源设计、《华盛顿邮报》和其他所热衷的事业之中。其中,蓝色起源公司是一家贝索斯在2000年开办的商业太空公司,并已于2019年5月推出BlueMoon月球着陆器。在卫星发射设计方面,贝索斯2020年7月宣布斥资100亿美元建设一个卫星互联网网络。此外,1月14日,蓝色起源完成了新谢泼德火箭(NewShepard)助推器和乘客舱的第十四次试飞,代号NS-14。据称,这次乐成试飞是蓝色起源在首次将人送上太空边缘之前的最后一个步骤。

(3)圆柱电池、六氟、光伏硅料均涨价()

今年1月以来,海内多家三元圆柱电池企业陆续上调报价,本周天鹏等几家大厂也最先上调报价。六氟磷酸锂新签订单涨价继续上涨,部门客户新签六氟单价已到达15万元/吨,远超市场预期。光伏硅料价钱连续回升,本周致密料均价到达8.7万元/吨,较11月下旬上涨7%。 凭据招商电新游家训团队,2021年将是电动车中游业绩年,由于中国等市场的补助退坡效应不如以往显著,而且不停有新的有竞争力产物推出,引发潜在需求,今年Q1中游需求强劲,预计圆柱形电池、电芯-电解液与六氟-高镍-铜箔、光伏硅料等价钱可能会进一步提升。

(4)存储市场加入涨价潮()

2月1日,据DIGITIMES报道,业内人士示意,2021年,DDR3内存价钱预计将上涨40%-50%,高于业内人士此前估量的30%增幅。2月2日,凭据集邦科技及模组厂报价,1月份服务器DRAM价钱止跌上涨,32GBDDR4RDIMM合约价月增4.6%达115美元,64GBDDR4LRDIMM合约价月增4.9%达235美元。美光科技执行副总裁兼首席商务官SumitSadana在克日接受采访时示意:“一些DRAM的零部件泛起欠缺,这使得我们看到今年第一季度DRAM的价钱最先上涨,求过于供的状态将会连续多年。”从去年12月至今,原厂DRAM颗粒价钱上涨30%左右。存储市场在履历了两年多的低潮后,或将正式开启大涨模式。

(5)瑞萨或收购苹果芯片供应商英国芯片设计商Dialog()

据彭博社报道,日本瑞萨电子公司示意,正在洽谈收购苹果芯片供应商英国芯片设计商Dialog。瑞萨电子将支付约49亿欧元(约59亿美元),以接受其目的。不外瑞萨电子周一提出以每股67.50欧元的全现金报价,要约价钱比Dialog上周五的收盘价56.12欧元溢价20%。凭据羁系划定,若有收购意向,瑞萨电子必须在3月7日前披露。据悉,瑞萨电子是最大的汽车用半导体供应商之一,该公司于2019年完成了对美国公司Integrated Device Technology Inc.的收购,该买卖价值跨越60亿美元,辅助其扩展到了汽车领域之外。Dialog和瑞萨电子已经互助了十多年。这家专门设计电源治理芯片的英国公司在2020年8月份示意,它将与瑞萨电子在汽车盘算平台上举行互助。

(6)民营卫星公司九天微星获中国互联网投资基金投资()

2月3日,新闻称,民营卫星企业北京九天微星科技生长有限公司已完成中国互联网投资基金亿级战略投资的交割。这是中网投首次结构民营航天领域,也是九天微星完成的第七轮融资。本轮融资将主要用于卫星平台、载荷、地面终端的研发及产物化,加速行业应用拓展,进一步引举行业尖端人才。九天微星创始人兼CEO谢涛示意,卫星互联网作为“新基建”的主要内容,是具有国家战略意义的新兴产业,市场前景明确且进入放量增进阶段。当前九天微星更注重战略资源与产业资源的引入。公司在卫星制造、通讯系统、地面终端研发和行业解决方案上都有前瞻结构,与中网投的战略偏向高度契合。

(7)快手在港交所上市()

2月5日,“短视频第一股”快手将上岸港交所,发行价115港元/股,首日收盘市值达1.23万亿港元(约合1587亿美金)逾越京东(1500亿美金)市值,成为腾讯、阿里、美团、拼多多之后中国第五大互联网上市公司。现在,快手已生长成为短视频行业的引领者,确立了直播娱乐、线上营销服务、电商、网络游戏、在线知识分享等多个营业板块。快手的内容社区活跃度在中国头部的基于视频的社交平台中排名第一,2020年上半年快手平均日活跃用户数为2.58亿。

(8)中国光伏行业协会召开光伏行业生长回首与形势展望研讨会()

上周,中国光伏行业协会召开光伏行业2020年生长回首与2021年形势展望研讨会,会上,中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华揭晓相关讲述,预计2021年海内新增装机将到达55-65GW,全球新增装机将到达150-170GW。2021年将为我国光伏发电平价上网元年,据统计,2019-2020年国家能源局共计批复了55.83GW平价项目,凭据并网时限要求,2021年平价项目并网需求将到达35GW,再加上未在国家能源局名单里但已明确要在2021年底前并网的云南3GW及广西1GW,合计39GW,再加上户用、工商业及顺延的2020年竞价项目,2021年新增装机量有望再次实现高增。

(9)工信部公布关于提升5G服务质量的通知()

工业和信息化部克日印发通知,部署提升5G服务质量,对各省(区、市)通讯治理局、各基础电信企业和中国信息通讯研究院提出六项要求:周全提升思想认识,高度重视服务事情;健全四个提醒机制,充实保障用户知情权;严守四条营销红线,切实维护用户权益;统一渠道宣传口径,实时回应社会关切;确立三类监测系统,准确掌握服务态势;强化协同羁系,增强监督检查。

2、全球新兴产业趋势及重点公司跟踪

- END -

分 析 师 承 诺

重 要 声 明

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